Robeco ONE Defensief
De beheerders van Evi ONE, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze Evi ONE Terugblik geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van de Evi ONE-fondsen.
Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel) van uw inleg verliezen.
In november steeg Robeco ONE Defensief met 2,27%. Obligatiemarkten boekten koerswinsten door dalende rentes, vooral in Duitsland, gedreven door een sombere macro-economische vooruitblik. Op de Amerikaanse obligatiemarkten werd de herverkiezing van Trump aanvankelijk met zorgen over stijgende inflatie en stijgende begrotingstekorten ontvangen. Obligatierentes stegen naar 4,5%, maar daalden later snel na de benoeming van een gematigde minister van Financiën. De risicovergoeding (naast de rente onderdeel van de totale vergoeding) voor bedrijfsobligaties daalde naar een recorddiepte. Wereldwijde investeerders spreken nu over de VS als het beloofde land voor beleggers.
Het fonds breidde zijn positie in de Japanse yen ten opzichte van de euro uit. We zien in de yen een ondergewaardeerde valuta waar de rente zal stijgen ten opzichte van een redelijk gewaardeerde euro waar de rente zal worden verlaagd. We verkochten de positie in goudmijnbedrijven omdat we op zoek zijn om meer direct in goud zelf te investeren.
Aandelenrendementen uit de VS overtroffen de rest van de wereld, aangezien Amerikaanse beleggers de verkiezingsuitslag verwelkomden. Aandelenfondsen met veel beleggingen in de VS, zoals Robeco Sustainable Global Stars Equities en Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities, stegen met meer dan 7%. Robeco FinTech steeg met 14% en was de sterpresteerder in wat beleggers de "Trump-trade" noemden.
Rendement Robeco ONE Defensief
Per 30 november 2024
| Periode | Rendement (%) |
| 2024 | 8,08% |
| 2023 | 8,84% |
| 2022 | -13,16% |
| 2021 | 4,75% |
| 2020 | 5,69% |
| 2019 | 11,21% |
| 2021-2023 | -0,33% |
| 2019-2023 | 3,08% |
| Sinds start (10-2012) | 3,53% |
| Geannualiseerd (jaar) |
Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over de kosten van Evi ONE vindt u hier.