Evi's maandupdate
De beursstemming was de eerste drie weken van november overwegend negatief. Beleggers twijfelden aan de hoge waarderingen van AI-aandelen, de ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt en een volgende renteverlaging in december door de Fed. In het laatste deel van de maand leken de zorgen echter weer helemaal verdwenen en volgde een snel herstel.
Inhoudsopgave
Samenvatting
De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille
Beleggingen uitgelicht
Beleggingen uitgelicht
Motability Operations Group
Merck & Co
Terugblik
Vooruitzichten VS en Europa degelijk
Fed richting renteverlaging en de ECB lijkt rente niet te wijzigen
Rendement aandelen
Rendement obligaties
Vooruitblik: onze visie
Actuele portefeuille
Evi street er naar om de beste online vermogensbeheerder te zijn. Dit houdt in:
We beleggen in actieve duurzame euro bedrijfsobligatiefondsen die investeren in bedrijven die bijdragen aan thema’s als goede gezondheid, welzijn en klimaatactie. Bijvoorbeeld via het Kempen Euro Sustainable Credit fonds. In deze maandupdate lichten we twee van de beleggingen uit het Kempen Euro Sustainable Credit fonds toe:
Het Kempen Euro Sustainable Credit fonds belegt in obligaties van duurzame bedrijven en heeft na kosten een iets beter rendement dan de brede marktindex van euro bedrijfsobligaties. Tot en met eind november bedraagt het rendement 3.3% t.o.v. 3.2% van de markt. Ook op langere termijn van drie jaar heeft het fonds een goed rendement van 4.9% t.o.v. 4.7% voor de marktindex op jaarbasis.