
De beheerders van Evi ONE, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze Evi ONE Kwartaalupdate geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van de Evi ONE-fondsen.
Fondsselectie aandelen
De strategie zette een tweede stap in het opbouwen van een gecombineerde positie in het fundamenteel sterke Robeco Sustainable Global Stars Equities samen met het kwantitatief beheerde Robeco QI Global Developed Active Equities. Binnen de thematische fondsen werd een verschuiving gemaakt naar de breder georiënteerde thema fondsen Robeco Multi Thematic Equities, Robeco QI DYnamic Theme Machine ETF en Robeco New World Financials Equities. Ook vier regionale fondsen BP US Premium Equities, Robeco Sustainable European Stars Equities, Robeco Asia Pacific Equities en Robeco Sustainable Emerging Stars Equities werden verkocht c.q verlaagd.
Fondsselectie obligaties
Een nieuw belang in het wereldwijde Robeco SDG Credit Income werd gefinancierd middels verkoop van Europees georiënteerde obligatiefondsen Robeco Euro Government Bonds en Robeco Euro Credit Bonds. Tevens werd een nieuw belang genomen in Robeco Emerging Markets Debt Local Currency. Door deze wijzigingen heeft de portefeuille een echt wereldwijd karakter gekregen dat hogere coupons kan binnen brengen met vergelijkbaar risico.
In januari kochten we een positie in Hang Seng futures anticiperend op een nieuwe Chinese rally, die inderdaad al snel kwam. Eind februari werd een mooie winst op deze positie gerealiseerd. Zodoende werd ook de overweging aandelen teruggebracht naar neutraal.
Tenslotte kochten we in januari opnieuw een positie in goudmijnen en later in maart ook in fysiek goud om te profiteren van de diversificatievoordelen die zo’n belegging brengt. De prijscorrectie leek ook ten einde te zijn gekomen.
Rendement Robeco ONE Offensief
Per 31 maart 2025
Periode | Rendement (%) |
2025 | -3,49% |
2024 | 17,71% |
2023 | 13,37% |
2022 | -11,11% |
2021 | 17,66% |
2020 | 4,50% |
2022-2024 | 5,86% |
2020-2024 | 7,84% |
Sinds start (10-2012) | 7,06% |
Geannualiseerd (jaar) |
Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over de kosten van Evi ONE vindt u hier.