Evi's maandupdate
Maandupdate van Evi juni 2024
In deze maandupdate
Nieuwe beursrecords en meer duidelijkheid vanuit centrale banken
De verwachtingen voor aandelen zijn positiever geworden. Dat komt door de renteontwikkelingen en doordat de industrie wereldwijd verder herstelt. Ook zijn de winstverwachtingen naar boven bijgesteld.
Meer weten? Bekijk de video of download het PDF
De visie van Evi
Marktontwikkeling
Beleggingen
Aandelen
- In mei herstelden aandelen van de (lichte) daling in april
- Wereldwijde aandelen sloten de maand mei 2,5% hoger af
- Europese aandelen presteerden relatief het sterkst met een plus van 3,3%
- Aandelen Noord-Amerika stegen 3,1% en aandelen in de regio Pacific lieten een bescheiden stijging van 0,5% zien. Alleen aandelen van opkomende markten sloten de maand 0,9% lager af
Obligaties
- De rente op staatsobligaties in de eurozone steeg licht en veroorzaakte een beperkt negatief rendement
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde, wat goed is voor dollar bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen
- Wereldwijde staatsobligaties stegen 0,4% (in EUR)
- Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment grade credits) stegen 1,3%, risicovollere high yield-bedrijfsobligaties daalden 0,1%
- Obligaties van opkomende landen stegen 0,2%, gemeten in lokale valuta
Overig
- Wereldwijd vastgoed steeg 1,9% in mei
- Europees onroerend goed sloot de maand 5,4% hoger af
- De Amerikaanse Dollar daalde 1,7% tegenover de Euro
Bekijk het rendement van de Evi beleggingsprofielen
Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kunt u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.
Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.
Vraag aan Evi: De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als de jubelton, is met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft. Wat zijn de fiscale gevolgen als de schenking niet op tijd besteed wordt?
Allereerst moet de ontvanger van de schenking dit melden bij de Belastingdienst, uiterlijk 31 mei van het jaar volgend op het uiterste bestedingsjaar. In de schenkingsovereenkomst kunnen specifieke voorwaarden. Bekijk dus goed welke afspraken er in de overeenkomst zijn vastgelegd.
Lees meer over de fiscale gevolgen
Heeft u de Evi App al gedownload?
Met de Evi App heeft u altijd inzicht in uw rendement, bent u altijd op de hoogte van Evi's laatste beleggingsnieuws en kunt u eenvoudig bijstorten met iDEAL.
Verder lezen
Risico's van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kan (een deel van) je inleg verliezen. De waarde van je beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat je gaat beleggen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent en je laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vind je in de afspraken die horen bij de dienstverlening die je kiest of hebt gekozen.