Evi's maandupdate
In april waren beleggers vooral bezig met de Amerikaanse invoerheffingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor alle economische regio’s. De financiële markten kalmeerden vanaf het moment dat president Trump de aangekondigde heffingen verzachtte. Desondanks blijft er onzekerheid.
Inhoudsopgave
Samenvatting
De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille
Aanpassing van de beleggingen
Terugblik
Handelsoorlog leidt tot grote onzekerheid
Amerikaanse obligatiemarkt dwingt Trump tot pauze
Decarboniseren in een veranderende wereld
Rendement aandelen
Rendement obligaties
Vooruitblik: onze visie
Actuele portefeuille
In april boekten Europese staatsobligaties (+2,0%) en wereldwijde bedrijfsobligaties (+0,2%) positieve rendementen. Het rendement van obligaties uit opkomende landen was negatief (-0,3%).
Het positieve rendement op staatsobligaties was het gevolg van de sterk gedaalde rente in de eurozone. Het lichte negatieve rendement op obligaties uit opkomende markten werd veroorzaakt door de economische groeivertraging als gevolg van de aanhoudende handelsspanningen.
We zijn overwogen in Europese staatsobligaties. Door de hogere rente op langer lopende staatsobligaties in vergelijking tot cash vinden we deze aantrekkelijker. We blijven onderwogen in VS bedrijfsobligaties en High Yield.
Vraag aan Evi: Wat betekent de tegenbewijsregeling in box 3 voor mij?
De tegenbewijsregeling in box 3 zorgt ervoor dat u het werkelijk rendement als grondslag kunt gebruiken als dat lager is dan het fictief rendement.
Evi legt uit hoe u dit berekent voor:
